“炒地图”有讲究 区域主题基金各具特色

2018年ETF受机构资金追捧,成为基金投资品种里的“香饽饽”——不仅其产品规模、数量大幅增加,产品类型也趋于多样化。在主题类ETF中,聚焦环杭州湾大湾区投资战略的南华中证杭州湾区ETF将于2月22日上市,受到市场广泛关注。

  近期,市场上区域主题基金频频出现,于4月9日开始发售的广发京津冀ETF受到青睐,而由南华基金申报的南华中证杭州湾区ETF也在5月15日正式获批,有望为投资者分享杭州湾大湾区优质上市公司发展红利提供有效的投资工具。

南华中证杭州湾区ETF标的指数为中证杭州湾区指数,其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  记者查阅资料发现,目前市场上已有多只类似的区域主题基金,但此类区域主题产品在区域投资机会上的聚焦程度不同,也有名不副实的产品。投资者如果看好相关区域投资机会,在选择此类基金产品时需要仔细甄别。

作为国内首批湾区经济主题指数之一,中证杭州湾区指数由浙江、上海100家上市公司组成,主要分布于科技、金融、航运、高端装备制造以及新兴消费等,体现了浙江科创中心、金融港湾、航运中心特色。值得一提的是,无论是长跑能力还是短期表现,中证杭州湾区指数都可圈可点。

  区域主题基金“自成一派”

南华基金总经理助理、南华中证杭州湾区ETF基金经理周昱峰表示,ETF结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点。南华中证杭州湾区ETF上市之后,投资者既可以申购或赎回基金份额(申购赎回须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票),同时又可以如买卖股票一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额。

  近期,区域主题类基金相继出现在市场上。例如,4月9日开始发售的广发京津冀ETF受到投资者青睐,于4月11日即结束募集。根据发行资料,广发京津冀ETF以CS京津冀指数为跟踪标的,投资于其成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的90%且不低于非现金基金资产的80%。由于CS京津冀指数与雄安概念高度重合,因此,作为市场上首批定位京津冀主题概念的基金,广发京津冀ETF也成为纯正的雄安概念基金。

相关人士分析认为,纵观国内外着名湾区,纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区和国内的粤港澳大湾区已经成为牵引国家创新发展的重要推动力。谋划建设杭州湾大湾区既符合国家战略,又能充分发挥杭州湾特色优势。杭州湾优越的地理位置和自然条件、加上这一地区民营经济发达、高科技产业集中、营商环境良好,有望成为推进长三角一体化发展的新引擎。在湾区经济发展的同时,也必将伴随着一批优质上市公司的崛起。由此可见,南华中证杭州湾区ETF的上市,有望为投资者分享杭州湾大湾区优质上市公司发展红利提供有效的投资工具。

  此外,5月15日,由南华基金申报的南华中证杭州湾区ETF正式获批,有望为投资者分享杭州湾大湾区优质上市公司发展红利提供有效的投资工具。据悉,作为市场上最先获批的湾区主题ETF,南华中证杭州湾区ETF聚焦杭州湾大湾区特别是浙江省的优秀上市公司,紧密跟踪中证杭州湾区指数,投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

  事实上,除了这两只ETF产品,市场上区域主题类的基金还有不少,例如工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数基金(LOF)、中海魅力长三角灵活配置混合基金、汇丰晋信珠三角区域发展混合基金、东吴双三角股票基金、宝盈泛沿海区域增长混合基金等等,还有融通新区域新经济灵活配置基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置基金、东方区域发展混合基金等区域相关的产品。

  这类基金都相当有特色,例如,中海魅力长三角主要投资于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的上市公司股票;汇丰晋信珠三角则是一个“纯粹”的区域投资主题基金,将股票资产聚焦于基金主题所指的珠三角区域的上市公司或有确切证据能证明受益于该区域经济的上市公司;东吴双三角则主要投资于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲地区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公司股票。

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